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巨丰复盘:两市继续调整 养殖板块逆势上涨

  周五,A股冲高回落,三大指数集体收跌。盘面上,电力、教育、煤炭、游戏、公用事业、农牧饲渔、燃气、石油、文化传媒等行业涨幅居前;电机、半导体、汽车零部件、电子化学品、非金属材料、光伏、电池、风电、通用设备、小金属、仪器仪表、航天航空、消费电子等行业跌幅居前。题材股方面,鸡肉概念、绿色电力、赛马概念、猪肉概念、超临界发电、水产养殖、电子竞技等领涨,麒麟电池、减速器、培育钻石、汽车一体化压铸、TOPCon电池、培育钻石、华为汽车、汽车热管理、固态电池、特斯拉概念等跌幅居前。

  大盘进入周线第三浪上涨行情,现在第三浪上涨行情调整后市场形成中期震荡行情。

  游戏板块冲高:富春股份涨逾10%,北纬科技、联络互动、凯撒文化、中南文化涨停,中青宝、大晟文化、浙数文化、宝通科技等涨幅居前。

  农牧饲渔走强:天马科技涨停,温氏股份涨逾8%,东瑞股份、唐人神、立华股份、晓鸣股份、仙坛股份、天康生物、牧原股份等涨逾3%。

  煤炭午后拉升:电投能源涨停,盘江股份、中煤能源、辽宁能源、眼眶能源、山煤国际、淮北矿业、潞安环能等涨逾3%。

  电力板块拉升:惠天热电、龙源电力、广宇发展、华能国际、乐山电力、东旭蓝天、华电国际、太阳能、上海电力等多股涨停。

  高温导致用电需求迅猛提升,干旱则造成水电供应剧减。地处长江上游的四川、重庆已经开始限电;处于长江中下游的合肥、南京、武汉等地也提出错峰用电。在成都,为节约用电,有的商场、写字楼、地铁口外选择关灯。电源结构和调剂这个“老生常谈”的话题再次被“烤问”。

  数据显示,截至8月18日19:00,A股共有891家上市公司发布2022年半年报,其中157家净利润同比增幅超过100%,34家净利润超过业绩预告上限。34家半年报净利润超过业绩预告上限的上市公司,不少是所在行业的头部企业。报告期内,行业景气度提升,上市公司产品量价齐升,业绩快速增长。

  全国社会保障基金理事会18日发布的2021年社保基金年度报告显示,2021年社保基金实现投资收益额1131.80亿元,投资收益率4.27%。社保基金自成立以来的年均投资收益率为8.30%,累计投资收益额17958.25亿元。

  根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出状态,当日沪深两市资金净流出498.94亿元,今日超大单净流出231.84亿元,大单净流出267.09亿元,中单净流入38.91亿元,小单净流入460.02亿元。

  今日两市涨停板家数较上个交易日减少,跌停板家数与上个交易日增加。涨跌停数据显示今天市场情绪较上一个交易日出现回落。同花顺数据显示,两市涨停个股多集中于光伏概念、华为概念等板块,两市题材热度较差,赚钱效应较差。

  A股三大指数开盘涨跌不一,沪指开跌0.06%,深成指开跌0.10%,创业板指开涨0.15%,采掘、煤炭、光学光电子、消费电子等开盘涨幅居前。

  开盘后,锂电、光伏、汽车、半导体板块回落,科创板指数盘中跌幅达到2%。猪肉概念股逆市大幅拉升。临近午盘,保险、酿酒、银行等权重股拉升,电力设备板块止跌回升,股指跌幅略微收窄。值得注意的是,北向资金今日逆市买入,早盘净流入超30亿元。

  午后,股指继续下探,电力、煤炭板块逆市拉升,而锂电池、光伏、半导体则跌幅加深,龙头股宁德时代下跌2%,隆基绿能下跌8%,北方华创跌3%。科创板指数跌幅扩大至3%。北向资金午后净流出超15亿元。

  总体看,目前处于3300点关口下方蓄势,需要新的推动力量来接替新能源、半导体、军工等赛道股,才能实现突破,在市场明朗之前,建议控制好仓位,高抛低吸为主。

  投资建议:巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口,短线调整后上行步伐将更为稳健。中报季可关注本轮反弹中涨幅滞后的但二季度业绩好转的低价低估值蓝筹股,尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业,中线则继续逢低关注业绩高增长公司,对于新能源、半导体、军工等赛道股要注意分化的风险。


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